Компания Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) завершила ценообразование первого выпуска многорублевых облигаций, выпущенных ADNOC Subsidiary ADNOC Marban RC Limited (ADNOC Marban), которая является полносоюзной дочерней компанией ADNOC.
ADNOC объявила о успешном завершении ценообразования первого выпуска многорублевых облигаций, выпущенных ADNOC Marban, одной из дочерних компаний, принадлежащих полностью ADNOC. ADNOC Marban является головной компанией, обладающей кредитным рейтингом и выпускающей облигации на мировых капитальных рынках для групппы ADNOC в рамках своей программы глобальных среднесрочных облигаций (GMTN), запущенной недавно на трех уровнях, инициальная ценность составила 4 миллиарда долларов. Первая серия облигаций на сумму 1 миллиард долларов с купонной ставкой 4,250% должна быть выплачена 11 сентября 2029 года, вторая серия на сумму 1,5 миллиарда долларов с купонной ставкой 4,500% должна быть выплачена 11 сентября 2034 года, а третья серия на сумму 1,5 миллиарда долларов с купонной ставкой 5,125% должна быть выплачена 11 сентября 2054 года.
Полученные средства от выпуска облигаций ADNOC будут использованы для общих корпоративных целей. Ожидается, что все серии финансовых облигаций будут выпущены 11 сентября 2024 года и их будут внесены в Международную финансовую биржу Лондона (LSE). ADNOC Marban получила рейтинг "Aa2" от Moody's Investors Service (Мудиз), рейтинг "AA" от международного кредитного рейтингового агентства Standard & Poor's и рейтинг "AA" от рейтингового агентства Fitch, соответствуя рейтингу акционера ADNOC (Правительство Эмирата Абу-Даби).
Программа получила предварительный рейтинг "Aa2" от Moody's, рейтинг "AA" от Standard & Poor's и рейтинг "AA" от Fitch, а облигации получили рейтинг "Aa2" от Moody's, рейтинг "AA" от Standard & Poor's и рейтинг "AA" от Fitch.
